Doorverwijzen

Heeft een klant een vraag die beter bij een collega past? Dan verwijs je hem door. Je collega en de klant krijgen allebei een bericht.

Een klant doorverwijzen#

1. Open het klantdossier via Klanten.
2. Klik rechtsboven op Doorverwijzen.
3. Kies bij Expert de collega. Je ziet alle goedgekeurde experts met hun kopregel.
4. Schrijf bij Toelichting voor klant en collega waarom je doorverwijst.
5. Vink eventueel Deel mijn notities over deze klant met de collega aan (zie hieronder).
6. Klik op Doorverwijzen. Je ziet "Doorverwijzing verstuurd."

Wat gebeurt er daarna?

• Je collega krijgt een melding en e-mail: "[jouw naam] verwijst [klant] naar je door."
• De klant krijgt een melding en e-mail met de titel "[jouw naam] raadt je [collega] aan", met jouw toelichting en een link naar het profiel van je collega.

Je notities delen#

Standaard deel je alleen je toelichting. Vink je Deel mijn notities over deze klant met de collega aan, dan ziet je collega ook de notities die je tot het moment van doorverwijzen over deze klant hebt gemaakt. Dat zijn al je notities, dus ook de notities die je niet met de klant deelde. Notities die je later toevoegt, deel je niet mee.

Je collega ziet je notities pas als de klant bij hem of haar boekt: dan pas staat de klant in zijn of haar klantenoverzicht.

Let op: Vraag de klant vooraf of hij het goedvindt dat je je notities deelt. Twijfel je, laat het vinkje dan uit en zet alleen het nodige in de toelichting.

Doorverwijzingen die je ontvangt#

Verwijst een collega een klant naar jou door, dan krijg je een melding. In het widget Doorverwijzingen op je dashboard zie je de laatste vijf doorverwijzingen: de klant, via welke collega, de toelichting en de status.

Status	Betekenis
Open	De klant heeft nog niet bij je geboekt
Geboekt	De klant heeft een afspraak bij je geboekt

Het widget staat standaard niet op je dashboard. Voeg het toe via Dashboard aanpassen → + Widget toevoegen → Doorverwijzingen. Zie Je expertdashboard.

In het klantdossier#

Heeft de doorverwezen klant bij je geboekt, dan staat in zijn klantdossier rechts het blok Doorverwezen door. Daarin zie je de collega, de datum en de toelichting. Heeft je collega zijn of haar notities gedeeld, dan staan die eronder, elk met "Notitie van [collega]" en de datum.

Tip: Wil je niet doorverwijzen maar samen iets geven? Bekijk Samenwerken en co-hosts.