Intakeformulieren

Maak vragenlijsten die klanten bij het boeken invullen, zodat je goed voorbereid bent.

Met een intakeformulier stel je klanten bij het boeken een paar vragen. De antwoorden zie je bij de boeking, zodat je goed voorbereid aan de sessie begint.

Je formulieren

Ga naar Intakeformulieren (/expert/intakeformulieren). Per formulier zie je de naam en het aantal vragen, met Bewerken en Verwijderen.

Overzicht van intakeformulierenOverzicht van intakeformulieren

Een formulier maken

  1. Klik op + Nieuw formulier.

  2. Vul de Naam van het formulier in, bijvoorbeeld "Intake loopbaansessie". Alleen jij ziet deze naam.

  3. Vul bij Vraag 1 de vraag in en kies bij Soort antwoord:

    Soort antwoord Wat vult de klant in?
    Korte tekst Eén regel tekst
    Lange tekst Meerdere regels tekst
    Keuzelijst Eén optie uit een uitklaplijst
    Keuzerondjes Eén optie uit zichtbare opties
    Vinkje Ja of nee
    Getal Een getal

  4. Vink Verplicht aan als de klant de vraag moet beantwoorden.

  5. Bij Keuzelijst en Keuzerondjes vul je bij Opties (één per regel) de keuzes in.

  6. Klik op + Vraag toevoegen voor de volgende vraag (maximaal 25 vragen).

  7. Verander de volgorde met ↑ en ↓, of verwijder een vraag met Verwijderen.

  8. Klik op Opslaan.

Het formulier bewerken met de vragenHet formulier bewerken met de vragen

Een vraag van de soort Keuzelijst met optiesEen vraag van de soort Keuzelijst met opties

Een formulier aan je aanbod koppelen

Open een sessie, traject, Circle, webinar of masterclass en kies in het blok Prijs en vorm bij Intakeformulier het juiste formulier. Klik op Opslaan. Bij digitale producten en opnames is geen intakeformulier mogelijk.

De antwoorden bekijken

Open de boeking via Boekingen. In het blok Voorbereiding van de klant staan de notitie van de klant en per vraag het antwoord. Een vinkje wordt getoond als "Ja" of "Nee". Zie Boekingen beheren.

Goed om te weten: Je kunt een formulier gerust aanpassen, ook als er al boekingen mee zijn gedaan. Bij elke boeking bewaart het platform de vragen zoals ze waren op het moment van boeken. Antwoorden op eerdere boekingen blijven dus bij de juiste vraag staan, ook als je een vraag herformuleert, verplaatst of verwijdert. Je wijzigingen gelden voor nieuwe boekingen.

Tip: Houd het kort. Drie tot vijf vragen zijn meestal genoeg om goed voorbereid te zijn, zonder dat klanten afhaken bij het boeken.

Laatst bijgewerkt: 20-10-2026